AI供應鏈專利爭議

葉育碩：此次337調查雖然短期偏向利空，但正式立案不代表美方已認定企業侵權，也不意味相關產品立即禁止出貨。Vicor主張涉案產品侵犯其美國專利US 10,903,734，後續仍須經過答辯、證據調查、聽證及裁決等程序，最終是否發布排除令仍有不確定性。

陸行之：供應端限制與終端需求之間的落差，並未讓算力基礎建設的漲價趨勢停歇。相反地，電力與零組件供應受限，反而使既有算力更加稀缺，短期市場價值也正從販售模型服務的業者，轉向AI資料中心及算力基礎建設業者。

陸行之：廣達、川湖、雙鴻及健策9月訂單明顯調整，第3季營收略低於市場預期，但算力租用價格仍持續上漲。

M&G Investments投資組合經理Vikas Pershad：台灣獲利成長來自出貨量擴張，因此基礎更廣、黏著度也更高；反觀韓國獲利上修，多集中價格因素，且市場高度依賴三星與SK海力士兩大記憶體廠。